Noor mustanahaline mees on juba pikka aega palunud küpsel MILF Alyssa Lynnil, et ta laseks oma endiselt uhket vagiinat lakkuda, kuid naine keeldub pidevalt sellest tagasihoidlikust naudingust kutile. Aga kui teine sõber saadab hurmuri kolmele kirjale, kutsub maimuke musta tagumiku külla. Huvitav on see, et asi ei piirdu ühe kastekannuga ja paks naine veedab hea meelega terve kaks tundi musta Mowgliga .