Mandunud sõbrannad pärast jalutuskäiku lakuvad pussi.

Ülikooli tüdrukutepaar Annie Darling ja Lucetta armastavad pärast loenguid sügiseses metsas jalutada ja õrnalt kallistada. Armastusaste mõlema vastu veereb üle ja kui tüdrukud koju naasevad, tormavad nad ilma suurema aruteluta magama, et kunku teha ja kuuma lesbiseksi harrastada. Siin on see tõeline naissõprus, mis läheb sujuvalt üle intiimsuhteks!