Kaks pikkade peenistega mustanahalist keppivad ühte brünetti ja toovad ta orgasmini.

Kui Gianna Dior pärast järjekordset armulugu koju naaseb, avastab ta, et tema poiss-sõber, kellega ta peaaegu pool aastat koos elab ja keppib, on jäljetult kadunud. Suutmata üksi sellist saatusehoopi taluda, kutsub neiu korraga külla kaks mustanahalist meest, kes koos oma liikmetega pakuvad seksiarmastajale ebamaist naudingut rassidevahelises grupiformaadis .