Erootilise castingu agendile Mike Adrianole meeldib väga kaunis blond Elsa Jean ja seda on palja silmaga näha, kui neiu tuleb erootikastuudiosse pildistama. Tundub, et see protsess on vastastikune, sest graatsiline neiu lubab sõbrannal teha kõike, mis temaga võimalik ja osaliselt ka võimatut. Oma vempudes läheb ta isegi nii kaugele, et lakub kutti tagumikku, aga ise ta endale tagumikku lüüa ei lase. No jah, inimene ei ela ühegi tagumikuga, kuigi Mike’i järgi seda ei saa!