Täiskasvanueas hakkavad daamid tõesti hulluks minema igasuguse fitnessi ja raske kuradi pärast. Nii et see hallipäine MILF Cory Chase, olles leidnud oma tütre, kes on oma mustanahalist tüüpi, ei suuda musta poissi peast välja ajada. Seetõttu kutsub ta kellegi teise telefoni kaudu sõbra järjekordsele fitness-sessioonile, mis muutub sujuvalt seksiks loomulikus rassidevahelises pornos .